La supplique de Mélinda Warren aux forces du mal. En 1692, alors que la chasse aux sorcières bat son plein, Mélinda est retrouvé pratiquant la sorcellerie chez elle. Elle est envoyé en prison et les chasseurs de sorcières se concentre sur sa famille. Quatre de ses filles sont brulées vives en même temps que leur mère. Les autres se révèlent manquant à l'appel. On déclare le nom de Warren banni à jamais des contrées.




Des cris, des larmes. En implorant le mal, Mélinda a fait le malheur de ses descendants. Si la famille Warren se décline sous plusieurs branches, ils doivent tous fidélité à celui qui les a sauvés: Lucifer. Le démon le plus puissant de l'époque. En 1700, la sorcellerie est monnaie courante dans ce que les humains ignorent. Remontant à l'antiquité, les démons se cachent depuis des années dans les sous-terrains. L'alliance avec les Warren les rendent plus fort, Lucifer en est conscient.


L'une des petites filles de Mélinda s'amourache d'un démon. Ils offrent leur vies et de celles de leur enfant pour créer leurs sauveurs : les mutants. Élevé dans le plus grand secret par des humains, ses "enfants de l'offrande" prennent le nom de Parker, en hommage à la famille de sorcier qui les accueille.

1914. Alors que les humains s'affrontent en Europe, sorciers et mutants combattent ensemble face aux démons en Amérique. L'alliance gagne, mais lorsque la plus jeune génération, les mutants, s'attribue tout le mérites de cette victoire, les clans se brisent. Sorciers, mutants et démon commencent à se rapprocher de toute part.

1951. Arthur Parker, jeune mutant brillant remarque que ses congénères ont du mal à contrôler les pouvoirs qui leur ont été confiés. A l'aide de sa jeune sœur, il entreprend alors de construire un endroit où les mutants pourraient apprendre à contrôler leur pouvoir sans s'exposer aux humains. Mais comment refuser dans les rangs de son école les sorciers à l'origine de leur création ? Déchirement, conflits, il faudra attendre la mort du fondateur pour que les tensions s'apaisent.

2009. L'institut accueille aujourd'hui mutants, sorciers et quelques hybrides. Cependant, si les tensions passées semble apaisée, l'institut ne connaît pas le calme.

Par les temps qui court, alors que solidarité et alliance devrait être de mise, un froid se fait sentir. La nouvelle génération serait-elle menacée par un curieux mélange d'intérêt et de sentiments ?